| 业财融合 陪伴老板创造第一

每一个有梦想的老板，都想成为行业第一。金财，也不例外。6年以前，金财的一个员工，在饭桌上问我：“张老师，有一天，企业不再偷税漏税了，不再买发票，做两套账了，我们公司的业绩会不会下滑？”我非常认真的回答：“财务合规、两账合一之后，财务管理才刚刚开始。”“账钱税体系完善，是财务管理万里长征的第一步”。“内控建设、战略预算、经营分析、资本上市……都建立在财务合规的础之上”。我们很自豪，2035年，...

目标：4000 家企业，同时上课，共同学习“大财务”。持续 20 年，每年 4000 家，20 年，影响 8 万家企业……每家企业平均 100 位员工，将影响 800 万人的管理升级。金财的“学习型春节”——终将成为咨询行业的一座丰碑！——被载入咨询业的史册！27 年前，我利用春节 7 天假期，学会了 VB 编程。后来在工作中编写了固定资产软件，使得工资翻了一倍。26 年前，春节假期，我学习...

老板，一定是一个有梦想的人。梦想，通俗地说也叫“吹牛”。吹牛有三个境界：吹到自己相信、吹到同事相信、吹到客户相信。一个卓越的人，一定是一个很会吹牛的人。当然，吹完“牛”之后，就要去实现“牛”。否则，梦想就成了幻想或空想。梦想小的人，永远追随梦想大的人。要有大成就，一定要有大的梦想。人，是活在希望之中的，有希望有梦想，奋斗更有意义。让我们这一群有梦想的人，一起相聚，一路同行，一起实现梦想吧！梦...

使命是我们的大愿，是我们存在的意义和目标。以前金财营销团队说过一句话，叫“3年买车，5年买房”，但是，买车、买房不是我们的终极目的，赚钱只是我们在实现人生目标中顺带实现的。赚钱只是某一个阶段目标，如果没有带着使命，没有带着对讲课的热爱，没有真正地去帮助到更多的客户，只是为了赚钱，我们不会有这么多的力量。我们要“以‘大财务’的力量，帮助100万家企业”，什么是大财务？小财务，是站在监管、纳税、...

愿景：成为“大财务体系”标准制定者。愿景是我们对未来的期许，是我们的长远目标。我们的愿景是，成为“大财务体系”标准制定者。志向远大的企业，要勇于成为行业标准的制定者，不断拉升行业的高度。而且，时代呼唤“大财务体系”。目前中国的会计政策、会计标准、会计法规，都是以上市公司、国企、央企为蓝本，适合民营企业的内容很少。举个例子，财政部的会计准则里，有“两账合一”的标准实操吗？没有！因为国有企业、上...

“客户价值第一”意味着为客户创造价值是金财存在的唯一理由，一切工作都要围绕服务客户、为客户创造价值来开展。只有帮客户创造价值，我们才有价值回报；只有帮助客户持续成功，我们才能持续成功。“客户价值第一”不等于“客户第一”。如果是“客户第一”，那就代表着，客户说什么都是对的，一个小学一年级的学生，说什么都是对的吗？“客户价值第一”如何体现？就是竭尽所能为客户服务，用“产品”引领客户，用“技术”征...

“活为目标”是用目标引领人生，用目标化解一切不如意。人活着没有目标，就像航海没有罗盘。目标给我们方向、给我们信心，让我们的生命有意义，更可以激发心智的无限潜力，不断超越自己。1952 年，弗洛伦丝・查德威克挑战卡特琳娜海峡，当日，海面浓雾弥漫，能见度极低。奋力游了 16 个小时后，还是看不到终点。尽管工作人员告知 “只剩一英里”，但她已失去信心，选择放弃。靠岸后她才发现，成功真的近在咫尺。她...

“1+1+1>10”是我们价值创造、价值实现的方式——协同才能倍增。“1”是个体，可以是个人，也可以是单一部门；“+”是协同，协同的内核是帮助别人成事，平衡整体利益和局部利益，达成整体目标；“>10”是倍增效应。如何实现“1+1+1>10”？首先，要做好“1”，也就是个体。“1”是一切价值创造的起点，代表每一位员工的个人能力、职业素养与自我成长。没有扎实的“1”，再多的叠加也只会是“0+0+...

人们总是认为要想获得成功，就一定要吃尽苦头。太过用力、太过忙碌的生活榨干了心底的美好，让人生苦难重重。实际上，物随心转，境由心造，一个人内心有什么样的状态，就会遇见什么样的现实。我们无法控制天气阴晴，但是可以把握自己的心态，让一切来得轻松、喜悦，而又充满荣耀！因为专业，所以轻松；忙者不会，会者不忙。庖丁解牛的驾轻就熟、行云流水，来自经年累月聚精会神地解牛，把一件事情做到了极致。少做事情、做好...

简单做人，纯粹做事简单做人，纯粹做事，把注意力聚焦到工作上，减少内耗，减少干扰。“简单做人”，讲真话、讲实话，说一句是一句；干实事、求实效，不使心计不投机取巧。所有的套路必须建立在一个基础上，就是做人的真诚。真诚是最大的套路，实在是对人最高的评价。简单是一种伟大，是金财人的“味道”。“纯粹做事”，全神贯注投入到所做的事情中，学会删除，删除干扰、删除复杂、删除所有的不纯粹，充满敬畏地做好手头每...

聚沙成塔，滴水成海，所有的不平凡都是奋斗出来的。这是采访王老师，最深的感触。你的时间花在哪儿，人生的花就开在哪儿。时间从不偏袒任何人，他给每个人的一天都是 24 小时，一样的时间，拉开人与人之间差距的是对时间的态度。你怎么花时间，就过怎样的人生。毕业一年，从出纳晋升为财务经理；毕业两年，从财务经理晋升为财务总监；别人十年才做到的事，他仅用了两年；出身财务，却不止于财务，人力资源、法务、运营...

每回见到武老师，他总是笑眯眯的，随和、谦虚，与人交流不疾不徐 。对每个话题，总是能轻易地说出本质的部分。 “我以前的工作，跟财务总监、中高层接触比较多。到金财后，跟企业老板和实际控制人接触更多，他们对咨询老师发自内心对的认可和尊重，那种感觉，是完全不一样的。”每次问武维社老师，当初如何加入金财的，他总会提起一个案例。“之前我在事务所做合伙人，朝九晚五，双休，一年也有大几十万，感觉还行。经一个...

勤劳还能致富吗？在这个信息大爆炸的年代，有人也许会说，勤劳已经不能致富了。但是，细数那些财富排行榜上的名人，哪个是不劳而获的呢？“勤劳致富”这个道理一直深深地扎根在中国人的心里，也扎根在从小看着父亲，用一双勤劳的双手，抚养孩子们长大成人的白希楼老师心里。金财人常常评价白老师，是一位很务实的老师。无论是在金财的大课现场，还是在服务企业的过程中，白老师总能给人一种莫名的安全感。只要有他在，事事都...

“一群人，一辈子，一件事”要说金财是一个“聚宝盆”，李霞老师必须拥有姓名！从一个计算机老师到行政助理，最后做到财务，可谓是“一步三跨”！李霞老师说，她这是“踏上贼船了”。从财务小白到上市审计，最后由于表现出色，被推荐到某知名互联网企业负责上市筹备，李霞老师一路乘风破浪，冲破了传统财务的标签定义。“第一次见面，张金宝老师用白板纸给我讲了半天他的宏伟蓝图！”李霞老师说，那一次她就已经被张金宝老师...

跨境电商创业者多有“表面风光，内里焦头烂额”的困扰：订单与版图扩张的背后，管理乱象、合规隐患、团队离心等暗礁随时可能搁浅企业。我曾帮扶的跨境电商老板周总，便深陷此局，而一套量身定制的财务系统，成为他破局重生的关键。一、初识：喧嚣背后的焦虑，光鲜之下的困局一场金财复习会的午后，课间休息时，参会者或寒暄或整理笔记，唯有角落一位四十岁左右的男士格外落寞。他身着西装，眉宇间满是疲惫，笔记本上批注密密...

相遇：5 亿营收背后的治理迷雾第一次走进这家调味料企业的会议室时，我看到的不是一家年营收 5 亿企业的自信，而是一张张写满焦虑的面孔。长桌两侧坐着七位股东——他们都是自然人股东，股权比例分散，没有绝对控股方。创始人张总开门见山：“李老师，我们企业做了十几年，从一个小作坊发展到今天不容易。但现在我们卡住了。营收三年从 5 亿做到 8 亿，听起来不错，可我们自己知道问题很多。”财务总监递过来的报...

前置研判锁契机，以真诚服务践行“客户价值第一”2025 年 11 月 27 至 28 日，客户财务总监参加西安两天OPP 课程，全程对课程的体系化内容与实战价值赞不绝口。秉持公司“客户价值第一、专业赋能”的核心价值观，课程一结束，我便第一时间主动上前对接，既想深入了解客户学习需求，也希望为其提供精准服务。凭借专业判断力，我快速判定客户有明确咨询需求，属于需重点服务的优质客群。得知核心决策人因...

我于 2021年 6月 16日加入金财，在金财工作的几年的过程中，经过了销售经理、客服、小天使几个岗位。不管在哪个位置的实际在工作中，我深悟金财的价值观：“客户价值第一；1+1+1＞ 10；活为目标；让一切来得轻松、喜悦，而又充满荣耀”的重要内涵和重要意义。深刻认可、认同，并且在服务客户过程中践行“客户价值第一”。下面一个客户的调研收款为例，介绍一下在客户服务过程中，我是怎样做的。2025年...

以 “ 客户价值第一” 为锚，奔赴山海的服务践行在财务咨询行业，每一次深度合作的背后，都藏着专业的坚守与真诚的奔赴，更镌刻着“客户价值第一”的服务初心 ——不是简单满足需求，而是为客户创造可感知的合规价值、风险价值、利润价值。这是一段跨越千里的服务历程，是一次用专业击破顾虑、用真诚赢得信任，更以客户价值为核心的生动实践。【缘起】一次擦肩，是价值认可的伏笔2024年 12 月 28日，一次看似...

2023年 11月 2日，入职金财石家庄分公司。在近两年的工作实践中，从陪伴销售伙伴开始，后来的参加 OPP、参加大课，签订 ABC方案、调研、咨询、金财書院等等项目，一步一步的成长和进步，进一步认可公司的使命和愿景，更深刻地认识到了金财的社会价值。在工作中，我觉得：作为一个技术老师，一定要给自己一个明确的定位：专业的顾问、 提供专业建议和解决方案（ABC方案和咨询）；问题解决者、帮助客户克...

精准洞察：懂客户所需，触客户痛点面对冲刺资本市场却陷合规转型迷茫的困境，我们的员工未泛泛而谈，而是带着共情深入企业，精准捕捉其业务背后的核心痛点。彼时的客户公司，历经二十余年发展已成行业领军者，拥有近千家终端药店、四千余名员工及两百六十万会员，业务覆盖零售、批发、国医馆、O2O配送等多个领域。但规模扩张催生了管理瓶颈，股权架构失衡、内控流程松散、财务业务脱节、团队能力不足，均成为对接资本市场...

在金财，我们常常谈论使命、愿景和价值观。我们说要“陪伴客户创造第一”，要成为“中国经济的基础设施”，成为“中国企业腾飞的底座”。这些话语宏大而充满力量，但回归到每一天、每一次与客户的接触中，它们究竟意味着什么？是那一份份专业的方案，还是一堂堂精彩的课程？今天，我想通过一个真实的故事，分享我的一点感悟。这个故事跨越了七年，关于一位客户——罗总，也关于我自己。它让我深刻理解到，我们最终交付的，不...

我于 2020 年 7 月 14 日加入金财公司，五年来，从销售岗位稳步成长为经理，全程参与 OPP 及大课的客户服务工作；总部组织的各类集训，除怀孕生子的特殊情况外，我均悉数参与。在金财的成长历程中，我深深被公司文化浸润，立志成为一名有温度的金财人。公司“客户价值第一；1+1+1 ＞10；活为目标；让一切来得轻松、喜悦，而又充满荣耀 !”的核心价值观，更是深深触动我、指引我。我始终秉持利他...

持续陪伴五年的能源生产制造企业：三次深度合作，源于信任与价值初次结缘：并购困局中的信任破冰2022 年 12 月，我入职金财后的首个咨询案例正式启动。一家能源生产制造企业正推进并购交易，此前委托的当地事务所耗时半年仍未推进，却不愿放手，让企业陷入焦虑。由于项目参与方众多，且有过第三方服务失败的经历，并购双方（Y 总、L 总）股东对外部机构已缺乏信任。经过多轮深度沟通，我们凭借专业方案与真诚态...

我于 2019 年 2 月加入金财集团，被金财的企业文化所吸引，客户定位清晰，服务定位落地咨询，专注助力更多客户实现业财融合，和之前做的财务培训工作完全不同，所以我愿意在金财平台上深耕，把这份工作当成自己的事业来做。在商业世界的浪潮中，每一次深度合作的背后，都藏着超越利益的初心与坚守。2019 年至 2021 年，金财与一家生产制造企业的携手历程，恰似一部生动的教科书，深刻诠释了公司“客户价...

我是柏伟，于 2020 年 11 月 9 日加入金财，至今已走过五年。这五年，是我与金财共成长的五年，也是我从一名一线销售，逐步成长为经理、总监的蜕变之旅。五年来，我全程参与公司 OPP 及各类大课的客户服务与支持工作，总部组织的每一次集训我都积极参与、深入学习。金财“客户价值第一，1+1+1 ＞ 10；活为目标；让一切来得轻松、喜悦，而又充满荣耀！”的核心价值观，早已内化于心、外化于行。我...

2020 年初我带着对财务服务行业的敬畏与憧憬加入金财，从一线销售经理到如今的销售总监，七年时光里，我见证了无数企业在金财的专业赋能下突破发展瓶颈，也在与客户的深度链接中，读懂了“客户价值第一”这六个字的重量。今天想和大家分享的，是我与山东某大型市政工程公司的合作故事，这段跨越三年的陪伴，不仅让我收获了客户的信任，更让我深刻体会到金财服务的真正内核——用“大财务”的力量，帮助 100 万家企...

面对公司拓展餐饮业务、发力并购的战略号召，你们毫无迟疑地投身于业财融合的创新探索中，以高度的执行力与专业素养投入。在业务推进中直面市场变化与流程挑战，即便当前可能因创新试错存在阶段性的投入压力，却始终将“创新融合”作为核心目标，用每一次对餐饮行业规律的深挖、每一次对并购业务模式的优化，为公司在餐饮与中和并购发展的道路上铺路搭桥。你们用行动诠释了“ 听从指挥、勇于创新”的职业信念，这份聚焦业财...

这几年，他们在“价值观红线守护”上做得非常好，做到了“零私单”。王铁伟老师只要听说有人搞私单，绝对斗争到底，跟他死磕，一定会把他开掉——正因为他这样，我们的咨询团队才保持强大，看看竞争对手的咨询团队，一盘散沙；王希平在很多会议上，尤其是在华北，反复强调“反对私单”，旗帜鲜明地守底线——太原总经理的纯粹价值观，也跟他的强调有关系。希望金财越来越多的人能坚守底线，知道“什么可做、什么不可做”——...

面对公司拓展新媒体赛道的战略号召，你们毫无迟疑地投身燕郊基地的业务探索，搭建框架、摸索路径，你们在燕郊业务的推进中直面挑战，即便当前存在一定亏损，却始终锚定“创新突破”的核心目标，用每一次试错、每一份沉淀为公司新媒体业务的长远发展铺路。你们用行动诠释了“听从指挥、着眼长远”的职业信念，这份聚焦创新、不惧暂时挑战的付出，值得被郑重肯定与表彰 !在创新实践的战场上，总有一些身影甘愿舍小为大，用行...