长期陪伴客户，客户价值第一

持续陪伴五年的能源生产制造企业：三次深度合作，源于信任与价值

初次结缘：并购困局中的信任破冰

2022 年 12 月，我入职金财后的首个咨询案例正式启动。一家能源生产制造企业正推进并购交易，此前委托的当地事务所耗时半年仍未推进，却不愿放手，让企业陷入焦虑。

由于项目参与方众多，且有过第三方服务失败的经历，并购双方（Y 总、L 总）股东对外部机构已缺乏信任。经过多轮深度沟通，我们凭借专业方案与真诚态度，最终赢得双方股东认可，于 2022 年 12 月签订 80 万元咨询合同。

全程深耕：从项目交付到全方位赋能

我与分公司马逊总经理高度重视该项目，从前期调研到落地执行全程跟进，不仅协调双方股东的沟通分歧，还全盘承接各团队的诉求与反馈，确保项目稳步推进。

2023 年春节期间，我们专门拜访双方股东，除聚焦当前并购项目外，还针对客户在酒店、医院等多元产业布局中遇到的财务管理、融资难题，逐一提供解决方案，用额外价值深化合作粘性。

主动争取：70 万乱账梳理项目的突破

2023 年 3 月，从 Y 总公司财务处得知，Y 总计划与多年好友经营的当地事务所签署乱账梳理合同，且已进入签约阶段。记得当时我正在其他客户工厂服务，初春寒意未消，仍立刻在工厂院子里拨通 Y 总电话沟通半小时。

起初 Y 总因 “已谈妥不便反悔” 拒绝更换机构，但我坚持请求：“无论如何，希望今晚能与您见半小时，既给我一个展示专业的机会，也让您多一个选择。” 次日，我与马总如约见到 Y 总，仅一小时沟通便顺利签订 70 万元服务合同。

长期陪伴：40 万专项咨询的口碑延续

两个项目交付过程中，虽面临周期长、任务交叉等诸多挑战，但我们始终秉持 “有求必应” 的原则 —— 无论是 Y 总还是 L 总一方的公司，遇到任何经营难题，我们都竭力提供支持。有时客户并非缺乏答案，而是需要专业的信心加持，让他们随时有可信赖的 “咨询后盾”。

2025年3 月，L 总公司遭遇内部举报危机，其财务总监第一时间求助于我。经评估，该问题需专项方案解决，在与 L 总公司各股东充分沟通后，我们成功签订 40 万元专项咨询合同。

如今三个项目已基本收尾，但我们为客户提供的长期服务仍在继续……

年产值 8 亿生产制造企业：专业共鸣下的 “丝滑合作”

合作缘起：课程认可后的初步牵手

客户为年产值 8 亿元的生产制造企业，老板常年旅居国外，国内产业由职业经理人团队全权管理。财务总监 Y 总专业能力突出，持有全行业相关资质证书，公司已度过合规整改阶段，核心需求集中在 “大财务管理” 领域。

2025年8月，客户总经理 Z 总与财务总监 Y 总参加我方 OPP 课程，经过两天系统学习，对金财的专业体系高度认可，当场签订 C 方案合作协议。

价值沉淀：从线上交流到信任建立

合作初期，Y 总认为公司暂无紧急问题，提议先以课程学习为主，暂不需要上门服务。作为热爱学习的专业人士，Y 总经常通过电话、微信与我探讨财务业务处理难题 —— 此前她始终未能找到能深度交流的专业伙伴，而我们的及时回应与专业见解，逐渐建立起坚实的信任基础。

合作两个月后，Y 总遇到一个历史遗留的棘手问题，自行尝试后仍未找到理想解决方案，最终向我求助。我高度重视此次机会，在电话中先基于现有信息分享初步判断，同时坦诚说明：“这个问题较为复杂，我需联合团队老师研究类似案例、核对相关政策，之后咱们见面详细沟通。”

上门赋能：风险管控理念的深度认同

首次上门服务时，我们针对该问题提供了 “成本最低、风险可控” 的落地思路，并传递金财核心风控理念：“能消灭的风险坚决消灭，不能消灭的尽力缩小，无法缩小的做好隔离。” 这一理念获得 Y 总高度认可，也为后续深度合作奠定了基础。

高效签约：30 万顾问合同的 “一天达成”

2025 年 12 月，Y 总再次联系我，告知公司有紧急事务需尽快处理。我们当天连续开展三场线上会议，深入沟通需求后，我真诚建议：“Z 总、Y 总，经评估，此事无法通过简单建议解决，需我们专业老师团队进场落地。”

依托前期积累的充分信任，客户未议价便同意合作，当天完成合同签订。我方盖章后，客户立即支付款项，从需求沟通、合同签订到款项支付，全程高效顺畅。

这个案例让我深刻体会到：“客户价值第一” 从来不是一句口号，坚持践行核心价值观、长期深耕客户服务，才是技术顾问的核心竞争力。