践行金财价值观，实现企业价值最大化

2023年 11月 2日，入职金财石家庄分公司。在近两年的工作实践中，从陪伴销售伙伴开始，后来的参加 OPP、参加大课，签订 ABC方案、调研、咨询、金财書院等等项目，一步一步的成长和进步，进一步认可公司的使命和愿景，更深刻地认识到了金财的社会价值。

在工作中，我觉得：作为一个技术老师，一定要给自己一个明确的定位：专业的顾问、 提供专业建议和解决方案（ABC方案和咨询）；问题解决者、帮助客户克服挑战；关系构建者，与销售、与客户建立信任和长期合作； 信息传递者、 向公司反馈市场声音和客户需求； 合作谈判者、在交易条款上，达成双方满意的结果；业绩贡献者、陪伴客户的全生命周期，实现业绩最大化。

换一个角度来说，我给技术老师定位：对内：是专业深度的灯塔、质量风险的守门人、团队能力的锻造者和知识资产的建筑师。对外： 是发现复杂问题的诊断医生、专业声誉的代言人、客户信任的基石和业务拓展的技术后盾。对公司： 是核心竞争力的重要组成部分，承前启后，前承 OPP老师部门，后启咨询事业部，是客户全生命周期的陪伴者。这个角色要求极高的专业素养（深厚的财务功底、持续学习能力）、丰富的实战经验、优秀的逻辑分析、解决问题和沟通表达能力，以及一定的领导力和影响力。他们是财务咨询公司赖以生存和发展的“技术脊梁”。

我觉得：一个只懂技术的财务顾问是“会计师”，而一个兼具技术能力和心理学洞察的顾问，才是真正的“值得信赖的顾问”和“价值创造者”。 所以，作为金财的技术老师，一定要能够听出客户的弦外之音，看出客户的潜在顾虑，推动积极改变，构建长期稳固的客户关系。

以下是我如何通过自己的实际行动，真正的践行金财价值观的客户服务过程：

2025年10月14日，和销售第一次上门拜访客户公司。公司占地 525亩地，经过和老板、老板娘、财务总监 2个小时的充分沟通，梳理了各个公司近期的财务报表，挖掘出公司主要需求：公司的账务不是一个简单的“处理瑕疵”问题，而是一个可能引发严重税务处罚和法律责任的“定时炸弹”。必须立即采取果断行动，否则将对公司未来的经营、融资乃至存续造成毁灭性打击。经过 1.5小时沟通，顺利收票一张。

2025年10月16日，老板娘和财务参加 OPP。在课间，我将客户的各个公司的报表逐个分析报表中的风险和问题，提出了自己的建议和意见。客户只想解决问题，不想上课。没有成交任何课程。

后期，我通过微信或者电话，一直回答客户的问题，特别是针对企业的历史遗留问题，提出可行性的建议和意见。我一直在想：金财的价值观最主要的一点就是“客户价值第一”，所以，不管是不是金财的方案客户，只要客户有需求，我就在。

2025年11月15日，我带着销售再次上门梳理企业的相关问题，让客户进一步地认识到金财的实力和能够给客户带来的价值。虽然没有成交，但是线上服务一直持续。

2026年1月14日，应客户的邀约，再次奔赴客户的公司，从不同地角度挖掘了客户的公司的各项风险，让客户也进一步的认识到公司财务合规的必要性和紧迫性。经过 2个小时的反复沟通和讨论，现场最终确认 22万元的财务咨询款项，咨询款当场到账。

2025年10月16日，老板娘和财务参加 OPP。在课间，我将客户的各个公司的报表逐个分析报表中的风险和问题，提出了自己的建议和意见。客户只想解决问题，不想上课。没有成交任何课程。

此客户的收款过程，再次证明了技术老师一定要不断地提升自己的知识面，充分的利用自己的优势和能力，从不同的角度给客户进行价值输出，真正的满足客户的不同需求，达成金财带给客户的价值最大化。

在未来的日子里，我一定会继续践行金财的“客户价值第一；1+1+1＞ 10；活为目标；让一切来得轻松、喜悦，而又充满荣耀！”的核心价值观，关注客户的需求，服务好我的客户，实现自己的梦想和价值。

最后，感谢石家庄公司的张海波总经理把我招到金财，感谢王怡老师日常的指导和督促，感谢客成部各位同事和销售伙伴的支持和帮助，感谢集团各位老师和领导对我工作的支持和指导。

感恩金财这个伟大的大平台！