做好配合，服务好客户

我于 2021年 6月 16日加入金财，在金财工作的几年的过程中，经过了销售经理、客服、小天使几个岗位。不管在哪个位置的实际在工作中，我深悟金财的价值观：“客户价值第一；1+1+1＞ 10；活为目标；让一切来得轻松、喜悦，而又充满荣耀”的重要内涵和重要意义。深刻认可、认同，并且在服务客户过程中践行“客户价值第一”。

下面一个客户的调研收款为例，介绍一下在客户服务过程中，我是怎样做的。

2025年 11月 27日，唐山一公司的技术老师刘志奇和销售第一次上门拜访客户。公司属于传统制造业公司，位于县区，公司成立于 2005年 8月 29日。公司主要生产工业用食品级的PVC手套，公司收入 1.7亿元。占地 80亩，公司产品主要是出口到发达国家。

经过刘志奇老师和老板、公司副总、财务总监 2个小时的充分沟通，挖掘出公司主要需求；如何规避企业的历史遗留问题；企业未来的归宿问题（并购）。由于老板排斥 2天的线下学习，所以刘志奇老师没有收成票。

拜访后期，刘志奇老师还安排销售不间断地给老板发金财关于公司分立和公司合并的案例，也和我同频沟通分析客户的具体情况和具体的需求，让客户认知金财的实力和价值。

2026年 1月 6日，本着不抛弃不放弃的理念，刘志奇老师约上了我和孙明霞老师，奔赴客户的公司，从不同的角度挖掘了客户的公司的各项风险，让客户也进一步的认识到公司财务合规的必要性和紧迫性，也认可到金财有足够的能力和水平帮他们解决问题和风险。

结合公司不想上很多课程的思路，经过 3个小时的沟通和讨论，现场最终确认 10万元的调研款项。

2026年 1月 9日，为了调研款的顺利转账，我带着销售再次驱车客户公司，一条一条的给客户讲解了《调研合同》的每一个条款，打消了客户的疑虑，为客户的顺利转款铺垫了顺畅的脚步。

2026年 1月 12日上午，10万元的调研款到账。

此客户的收款过程，再次证明了技术老师和客服要利用自己的优势和能力，有时候还要借助咨询老师的价值，从不同的角度给客户进行价值输出，真正地满足客户的不同需求，达成金财带给客户的价值最大化。

在后期的客户服务过程中，我一定会更加坚定地践行金财的价值观，和技术老师密切配合，从不同的角度挖掘客户的需求，客户的决策力和对金财服务价值的认可度，真正的做好技术老师的得力帮手，真真正正地协助销售多多收单、多多做业绩。